
Кайто наконец понял,что Лючия та самая русалочка из его детства.

Второй сезон Лючия и другие Принцессы наконец победили Гайто,но Сара предпочла умереть с ним.Дух Сары предупредил Лючию о том,что на свет должна появиться её наследница.Сара попросила отдать ей жемчужину и научить чудесам любви.Тем временем, Кайто был на соревновании сёрфингистов на Гаваях.Увы,он упал в море и потерял память.На берегу его нашла девочка - Микару,которая внушила ему,что она его девушка и,что у них было многих хороших воспоминаний.Конечно Кайто ей поверил...Он вернулся в свою школу,где его с нетерпением ждала Лючия.Но,он сказал,что не помнит Лючию...Лючия очень много плакала и переживала.Она столкнулась с дережёром - Рихито Амаги(Он был братом Микару) У Ханон тоже не так всё гладко,её возлюбленный учитель Митсуки Сенсей уехал в Германию.Ханон встречает нового парня по имени - Нагиса.Сначала,Ханон не обращает на него внимания,но потом она влюбится в него.Ну а,что насчёт Лины,она тоже встречает парня - Хамасаки.В конце сезона Кайто наконец вспоминает Лючию.Микару,жить без него не могла и отдала свою жизнь злому "ангелу" Микеру.Лючия и другие русалочки должны спасти Микару.
